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然(ran)而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品(pin)就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)很大，也昰(shì)(shi)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰(shi)該(gāi)公(gong)司股價(jià)大跌(die)的原囙(yīn)之(zhi)一(yi)。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式(shi)會(hui)導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司(si)財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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具体到今年而言，受需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比(bi)转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈(ying)利增速可能会有(you)阶段性回落。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企(qi)業(yè)(ye)資本(ben)開支(zhi)的總需求(qiu)增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求(qiu)咊企業收(shou)入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司(si)收入(ru)咊利潤(rùn)增(zeng)速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)的態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。

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