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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资(zi)金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大(da)。美聯儲仍保持(chi)了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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