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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不(bu)及预(yu)期、碳元素价(jia)格大幅反弹（上行(xing)风险）；2）硅铁(tie)厂家大(da)范围复产(chan)、钢材产量超预期(qi)回落、能源价格加速(su)下跌（下行风险）。

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6月末上(shang)涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💌👡🥒，融资资金👙🧄、行业类ETF有望继续活跃🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入👡🍏💯👞，各类增量资金相对均衡💕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥦🌽👘👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💗，融资资金净流入规模扩大🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩳👿💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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