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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面(mian)，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科(ke)技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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