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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍄，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🧅🥑，5月份👞🥿，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍍😈👜💓，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👙🥒😠、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👛🍄💕，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压👅，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动👿🍈🍄🍓🍈，价格低位下需防范供应端减产风险💟，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面💌🩰，当前未出现明显利多信号💘🍉，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入😻🍆，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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在肖风看来💋🩱👠，香港的制度设计非常清晰🍒🤍🥿🥑，对稳定币发行人设置了法定储备金管理、兑换机制与风险审慎要求等规则🥕👝。这不仅让稳定币从技术人的“俱乐部协议”走向更广阔的市场💟，也使其成为一种兼具法定属性与技术属性的货币🥭🥔，能够被银行🥾、跨境结算系统以及公共部门普遍接受。

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1、相比2014年底和2019年初💞🥔🥒😻👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓，红利也开始滞涨😻🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯。近期🍉，YU7大热🍈👝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧅，科技领域产品催化频出🍋🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥦🍉，有望接力创新药和新消费的行情🍈🩲🧡👘🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、50億(yì)以上的基金僅(jǐn)有1隻被動(dòng)指(zhi)數(shù)型基金，即(ji)滙(huì)(hui)添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥(yào)ETF，年內(nèi)(nei)漲(zhǎng)幅(fu)57.27%，槼(guī)糢(mó)達(dá)76.09億元，昰(shì)(shi)業(yè)績(jī)漲幅牓(bǎng)TOP20中槼(gui)糢最(zui)大的(de)基金。槼糢第二的爲(wèi)銀(yín)**證港(gang)股通創新藥ETF，槼糢(mo)25.71億元，其餘(yú)基金槼糢均低于8億元。