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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩲💗🍏😈🥦，当月贸易逆差收窄💌👛🥕🎒🥔。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👚💝👜，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥥🍇🍏😻，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现(xian)外(wai)，后(hou)续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。