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行业层面，展望7月份😻👅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛👿🥦💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠🍅🥝🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍇👄，半导体、光学光电子🍊🍋👜🍋、消费电子🥑👛🥬🧄🥭、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车、光伏、自动化设备等🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅🍈💘👗🥾、电商平台大促💝🥬🩱、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长🍋👙🤬，其中饮料乳品🥾👅💓💌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属🍈💛🩳💌👗、燃气、电力💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🎒💕，叠加供给刚性或受限🥿👗，中报业绩有望边际改善。

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皮猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐厨处理🍈、建筑垃圾这种看似单体的设施，通过园区化协同处理🥑🥕🥑，形成能源的梯级利用和资源的循环利用💕💕🩳，同时给城市提供可再生的能源和可循环利用的资源🥥🤍。这种模式，在国内外都处于领先水平。”

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4、策略：下半年PVC有新(xin)增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力(li)增加。需求端来看，内需关注(zhu)“金(jin)九银十”旺季，但同比增(zeng)长(zhang)有限，外需受印度BIS延后(hou)的影响，下半年预计(ji)仍有不错的表现，但也需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢(man)去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来(lai)看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在(zai)收窄，因此在(zai)盘面(mian)未提供明(ming)显空间之(zhi)前，不建议继续(xu)做空(kong)。

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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)(le)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)可能很快(kuai)就會(huì)降息。根據(jù)(ju)芝加哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)(yu)計(jì)(ji)美聯儲在7月底的(de)下一次會議(yì)上降息的可能性(xing)爲(wei)18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資(zi)者押註9月底(di)前降息的可能性大幅上陞(shēng)，市場目前(qian)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週(zhou)前的70%。

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