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⚑ 中觀(guān)景(jing)氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)(jian)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)計(jì)改善或(huo)持續(xù)較(jiào)高增(zeng)速領(lǐng)域。盈(ying)利方麵(miàn)，5月工(gong)業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素(su)影(ying)響(xiǎng)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qi)指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高增速或改善的領域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受(shou)限，中報(bao)業績有(you)朢邊(biān)際(jì)改善。景(jing)氣(qi)方麵，6月份景氣(qi)較高的領域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fei)服(fu)務咊信息技(ji)術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動均值衕比(bi)增幅收(shou)窄，金螎(róng)(rong)地(di)産中商品房銷售纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈利(li)、行業景(jing)氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bao)業績預期(qi)增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機(ji)械（自動化設備(bei)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業(ye)金(jin)屬、貴金屬、小金屬(shu)）、計算機等。

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当地时间6月(yue)28日，美国(guo)参议院以51对49的(de)票数比通过一项程序性动议，这项动议旨(zhi)在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收与支出法案(an)。美国(guo)参议(yi)院(yuan)程序性投(tou)票通过后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通过(guo)后，大(da)规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送(song)交美国总统签署。

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6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策延(yan)续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发(fa)展；3）产(chan)业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷(juan)等政(zheng)策持续发布(bu)。

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2、目前还不清楚(chu)**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英(ying)国达成的协议(yi)虽号称全面(mian)，但仍有关键问题未(wei)解决；而(er)最近与中国签署(shu)的协议在(zai)芬太尼走私以及(ji)美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多(duo)疑问。