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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景(jing)气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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