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本周（6月23日-27日）🥭，国防军工板块重拾升势🩰🍈🥬🩲，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💗🍋🥑，一并超越创业板指（5.69%）🍏🩰。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏(fu)、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊(bian)際改(gai)善。

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舒默新闻办公室提(ti)供(gong)的一份声明(ming)显(xian)示，民主(zhu)党人还声称，共和党人正(zheng)利用权力绕过参(can)议院(yuan)议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提(ti)交给她，她(ta)可能会认同民主党观点并(bing)阻止使用现行政策基线。

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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治局(ju)会议中对(dui)下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗(zong)商品触(chu)底反弹，也反映了(le)市场对此的(de)预期。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💔，但我们也注意到🎒，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支💛，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💔🌽🍎。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍏。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥭👚、2）南向资金流向和持仓🥻、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💯🍊🍈、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、从调研类型来看🥻🧡👄🥑，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🧅🍊👄。从机构类型来看🍌，投资公司👠、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💕😻👝。