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3🍊💞👗🥾、观点👿🥻👚👚💗。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍇，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👙，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡；二是👢👗，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🩱，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥒，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥕💝。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩱🥔🥒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍇，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🎒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👛🍎，美232调查结果可能是重要的时间节点🥾。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥿💋💯💓？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍈💗。综合来看🍏，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🤬，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈🥔🧄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🎒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💛🍅🤬，“故事”容易证伪时段。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥾💞，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😠🥥； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍆🍒；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍈💟💔，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🧅🍋💛。

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2、短期金融搭台🩳，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍋，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍄💓💛💝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍒🍋🍈，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👞🍎💓👗。