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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家(jia)伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是(shi)在袭击中“严(yan)重(zhong)受伤(shang)并被(bei)送医治疗”，现伤情已趋(qu)于稳定。沙姆哈(ha)尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随(sui)时准备牺牲自己”。

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6月27日，央行召开第二(er)季(ji)度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等(deng)。2）对货(huo)币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏(zou)”，“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发(fa)力空间，国内市(shi)场(chang)流动性有望(wang)继续保(bao)持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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沙姆哈尼还强调🍎🥝🩰🥝，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🩰👛🥬🥕，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”💕💟🥔，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🎒💟🍊👛👅，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💛🩳🍅🩳。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💛🥕，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💘😡🥬🍊，但上行空间也受限👛💕🧅🎒。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍉🍇🥝，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥦，更有效手段是提高回报预期👙，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💋👢👙，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍏😡🥿。但另一方面🥝🥕🍇🥿👄，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👢。