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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不(bu)等。每(mei)一轮上行周(zhou)期可以大致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年(nian)的(de)周期的上行(xing)周期(qi)如下图所示。

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波段操作：如果(guo)是(shi)对债市(shi)研究比较深(shen)入的专(zhuan)业(ye)投资者，可以根(gen)据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作。而对于普(pu)通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法，当十(shi)年国债收益率(lv)当日上行2BP以上(shang)时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造(zao)领域(yu)工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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