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在经济形势研判上👚🥔🩲🍓，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👞🍎。对内🍉🍌🥭，再度强调“内需不足”👙，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”💟🩲💖，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向🌽🍎。

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陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震(zhen)荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新(xin)与(yu)内需提振，叠加稳增长政(zheng)策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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整体看🎒🥔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👅🤍💘，盈利预计边际放缓🧅🥿🧡。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥬、二季度行业中观景气度等维度🥕👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢👄👚👿，半导体、光学光电子👘💘💝、消费电子、运营商🍅👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🥒🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿👜💝，部分领域景气度有所回暖🍒💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🍎🥒🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢👘🍉、电力🍒🍈👿👿🥦、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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以发行日期为参考，2025年(nian)6月有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有(you)所回落。按(an)上市日期统(tong)计，6月定(ding)增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求(qiu)规模维持低位稳定(ding)。

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