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本周，基本面因子在各行(xing)业表现(xian)分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波(bo)动率(lv)因子和流(liu)动(dong)性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值(zhi)风(feng)格上(shang)，本周(zhou)综(zong)合、通信行业(ye)大市值风(feng)格(ge)显著。

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“总体情况是，我(wo)们将处于(yu)这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越(yue)浓，同时政策的不确定性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达科说(shuo)，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划(hua)未来几年的人(ren)来说都不是理想情况”。

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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济(ji)结构(gou)占比高，互(hu)联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产(chan)估值修复，恒(heng)生高(gao)股息指数仍有(you)超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量(liang)在历史高位运行(xing)。

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下半年内外经济和政(zheng)策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度(du)看(kan)政策 落地。国内资(zi)产以(yi)结构性机会为主，政策(ce)驱动逻辑强化。海外弱美元格局延(yan)续， 警惕波动率跳升，关(guan)注非美元资产，保持对黄金等(deng)资源品战略配置(zhi)。

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1、在资本(ben)市(shi)场周期性波动的表象下，那些具备庞(pang)大工程人才库、高效供应链和创新基因的中国(guo)企业，正在成为国际资本“投母鸡而(er)非(fei)鸡蛋”策略的核心标的。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍄🥥。国际层面💔👘，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💘🥕，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧡👜🧡，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。