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⚑风格(ge)与(yu)行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会(hui)提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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然而，这一消费心理正在面临冲击👡💓💟，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费🍒。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多👞👡🍍🍅。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍊💞。文中指数成份股仅作展示💯，个股描述不作为任何形式的投资建议🌽，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👄，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍋🥝🍈💛、评论、预测、图表、指标🩱🤬🌽、理论🍏、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧡👝🥻🩲。另，本文中的任何观点🩲、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩱，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👗😠，基金投资须谨慎👚。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示(shi)市(shi)場(chǎng)更(geng)多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)牛(niu)市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定(ding)差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、但我们(men)知道，负(fu)债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款(kuan)等）、有(you)息负(fu)债（长(zhang)期(qi)借款、短期借款等(deng)）以及(ji)其他负债。尤其在至纯科技现金(jin)流极度紧(jin)张的背景下，风云君更应聚焦有息负(fu)债——这才是需要定(ding)期掏真金白银偿还给银行的刚性债务(wu)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👜。具体来看🍍，1）总量政策方面💋，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🩳🍋💖。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😻🥔🥿，6月18日💖👛🥻，在陆家嘴金融论坛上💋🍑，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥝。3）产业政策方面🥻，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩱💝💞🧅。