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1、结合细分领(ling)域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不(bu)应(ying)求(qiu)，价格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子(zi)盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同(tong)比(bi)增(zeng)幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信(xin)创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。