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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍍👠🍄🍍💕，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🤍🥔🥔、新经济领域热点频出🧄💗🍋💗，地产国内投资相对较弱的状态🍈👘🥔🥒。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒。但边际来看😈，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥾。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🧡，互联网💞🍌💟、新消费💗🥬💛、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👄，A/H折价快速收敛👜😡；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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参观山东舰时🍌👅🍏，因局部通道较为狭窄且需攀爬🥥👜，为确保安全💞，谢绝11周岁（含）以下儿童👠👄🍍、孕妇以及其他行动不便人士预约参观💞💗，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观💓😡。

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1、在整体(ti)信用周期难以大幅修复，即整体经济或市(shi)场回报有(you)限的情(qing)况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报(bao)、要么是(shi)成长型(xing)回(hui)报，这(zhe)从行业(ye)角度都可(ke)以体现在ROE的变化(hua)上。今(jin)年表现好的板块如(ru)新(xin)消费、科技(ji)硬件、软件服务、媒(mei)体娱乐(le)无一不是ROE改善的板(ban)块，分红(hong)板块中如银(yin)行、电信(xin)服务、公用事业则至少需(xu)要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材(cai)、石油(you)、煤炭等恐(kong)怕连分红角色也难以承担。

2、展望7月💛🍓🥒🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓💔💕🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏😈🧅，使得即将到来的中报业绩期😡💟，在科技💟🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒🧡🥔，我们称之为牛市阶段II😠😻。风格方面🍇💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄。