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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚👛🩱、国防军工、有色金属（工业金属👛🤍💛😠🍍、贵金属👜🥒、小金属）🩰👞💗💖、计算机等。

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结合自上而下行业产能(neng)出清、新(xin)消费崛起(qi)与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等重(zhong)点行业。

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髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企(qi)事業單(dān)位、社會(huì)組織專業技術(shù)人員29.9萬名，企(qi)事業單位、社(she)會組織筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨政機(jī)(ji)關(guān)工作人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其他(ta)職業人員20.3萬名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮(fa)展黨員112.0萬(wan)名。

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6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回(hui)规模有所收(shou)窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行(xing)业类ETF净申购规模(mo)靠前。展(zhan)望7月，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与结(jie)构性行情的工具(ju)，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督(du)導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資(zi)銀(yín)(yin)行業(ye)務(wù)(wu)淨(jìng)收入排名第(di)25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居(ju)行業第6位(wei)。截至2024年末，開源證(zheng)券纍(léi)計(jì)保(bao)薦北交所企業上市數量14傢(jiā)，排行行業(ye)第4位。

2、风格层面(mian)，我(wo)们认为7月(yue)市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。