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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高(gao)。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對(dui)較高；會議后(hou)兩週，石油(you)石化、環保上漲槩(gai)率相對較高(gao)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🎒🎒🥔、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄💘🥦，大盘风格略占优👘。第二💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘👛🥦，对短期市场或有扰动。第三👙👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑。第四👝🍒🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🩲🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘🥥💌，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🌽，成长价值风格或相对均衡👛👛。对7月的风格指数推荐如下：

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沪深300股票池中🍋🍌，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💔、5日反转 (1.83%)👝💌、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👄🩰🍊🥒、ROIC增强因子 (-0.63%)👢🍎🍌、单季度ROA (-0.45%)。

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2、国盛证券表示👅💋💗👅，从算力建设角度看👚，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🥥🥑🍈，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。