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许廷全：下半年🥝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥻😠、基本面突出💕🍉💓💞、受惠于政策的行业🍑🩳🍊，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🧡👙🧡👞、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥾。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🍍💋💞🍈。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究🤬、脑健康👿👗、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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行业层面🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💗🧄💘、光学光电子💖、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅👙🩲😠，如汽车、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩳🩲、饰品💋🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈🍊、电力💕🧡、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善💟👘🍆🥿。

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根據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值(zhi)等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行(xing)業(ye)主要有工業金屬(shu)、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行業。

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1、单因子表现来看🥝🥦👄🥑🍓，沪深300股票池中🍆🍉，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👙💯👚。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👝🍓🍊。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元👠👘，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💞👿，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👞💔💝。