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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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“多晶(jing)硅方麵(miàn)，其主要矛盾在于弱(ruo)需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多(duo)晶硅下遊(yóu)需(xu)求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì)(shi)，后市需關(guān)註(zhu)多晶硅産量變(biàn)化。若多晶硅(gui)企業(yè)(ye)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格(ge)將(jiāng)承(cheng)壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅(gui)價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。

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2、货币市场净投放🍆；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🌽👚👚，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💗👞😡。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💛👚🧄，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。