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在牛市阶段I😡，政策逆转带来市场快速反弹👚，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🎒。具体体现为，市场快速反弹时🍉，开户数脉冲式回升💖🥾，但是随着市场陷入震荡🧄👢🥕，又很快回到相对低迷的状态。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近幾(jǐ)年來(lái)(lai)，公司(si)處(chù)于持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年(nian)，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)(bi)，年度虧損分彆爲2.03億(yi)、2.65億、3.78億元(yuan)人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主(zhu)要源于研髮(fà)投入(ru)、原材(cai)料及零部(bu)件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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展望7月👝🍅，市场可能会呈现指数突破上行👙🍍💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🧡🍇，财政指数的发力和消费的韧性💓👡💯💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🧅💌👠💋、消费🧄🥝👢🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥕🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🍄👛，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🥝💌💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🥑😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🧡，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎🍑👞、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍑🍎，均是乐观因素占优。

2、北京工商大学民商法系主任侯雪梅表示💛🍈🍄🩱，我国民法典构建了以家庭监护为主、社会监护为辅🥕🍅🥕、国家监护兜底的多元主体协同监护的现代监护体系。应立足“家国共治”的传统，通过立法精细化🍆、服务社会化、监督科技化的“三化协同”，构建既能捍卫弱势群体尊严👛🥻🥬、又能激活家庭👅😠🍆👿、社会力量的社会监护体系。