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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特(te)徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等(deng)囙素共振下(xia)，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥒😻，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高👛👛🥦👄，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍍🧅🥔💓🥻。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍋👡🍋。

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1、展望7月🍍🥾🥻，市场可能会呈现指数突破上行👛👢🩲💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👞😈🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉👚🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍓🥾😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆🍅🍋👘，目前利率仍处于较低水平🥝👞🍏，资产荒趋势依然存在👡👠😈🥻😻。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒👠🍊💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎👅😻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💖💯，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👝，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍓💔👄💋👗，未来的走势绝非一目了然💋👄💖。