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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全(quan)周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公(gong)开市场(chang)持续大额净投放，呵护跨境(jing)资金面(mian)，短端受资金(jin)影响有限，总体下行。

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往后去(qu)看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据(ju)很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息(xi)预期变化对市场(chang)的扰动(dong)。

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2、▶ 结合工业企业盈利🥕、库存周期💗🍈🍋、合同负债增速👙、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓🧅，半导体、光学光电子、消费电子🍒😈、运营商👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥💝🤬，部分领域景气度有所回暖👅💝，中报盈利或有改善👘😈👡🥾，如汽车🧡🍑👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯💕、农副产品🥻💛🍌😈、家电💛💞🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🥻；