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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。资金(jin)面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市(shi)场赚钱效应的积(ji)累为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👠😻🧄💝，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥦🍊🥝，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👞👠💘。其中，多地出台政策推动家电💛、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍌。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😠🩰，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽🍈。3）产业政策方面👡😻👢，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍏。

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党的地方委员会💔。全国共有党的各级地方委员会3200个。其中，省（区、市）委31个，市（州）委397个🥭🥑🍉，县（市🥻🎒、区👿、旗）委2772个🩰👝。

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1、当居(ju)民存款(kuan)搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的(de)逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表(biao)达(da)风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居(ju)民存款(kuan)搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

2、华福证券分析(xi)认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快(kuai)速发(fa)展】等(deng)多重催化(hua)下内需(xu)外需均增(zeng)长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航(hang)空或为未(wei)来(lai)重中之重。