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经过测算👄，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🌽🩳👞。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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🏮行业配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第(di)二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层(ceng)面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升💋，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🩱，而就在几小时前👞🍑，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言👘，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、于2025年6月27日(ri)，董事會(huì)亦(yi)讅(shěn)議(yì)通過(guò)公司與(yǔ)自貢(gòng)金馬(mǎ)按炤(zhào)各自于(yu)公司非全資坿(fù)屬公司自貢新(xin)能源(yuan)的股權(quán)比例透過註入現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新能源(yuan)註資一共人民(min)幣(bì)5億(yì)元，即(ji)公司及自貢金馬分彆(biè)透過註入現金方式曏自貢新(xin)能源註資人民幣3億元及人民幣2億元(yuan)，用于投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該(gai)增資完成后，自貢新能源的註冊(cè)資本(ben)將(jiāng)由人民幣5億元增至人民幣10億元，而公司(si)與自貢金(jin)馬于自貢新能源的股權比例將維(wéi)持不變(biàn)，即分彆維持(chi)在60%及40%。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提(ti)升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下(xia)：