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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期(qi)支(zhi)持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美(mei)关(guan)系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净(jing)进口(kou)修正较多(duo)，俄铝进(jin)口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通(tong)运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主(zhu)力合(he)约(yue)运行(xing)区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑(lv)）。

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加拿大财政部长商鹏飞26日宣布，不会推迟向科技公司征收数字服务税的计划，数字服务税将自6月30日生效💟。根据计划👢🩰🥻💕，加拿大**将针对科技公司向加拿大用户提供数字服务或出售加拿大用户数据的收入征收3%的税，并追溯至相关公司2022年的收入。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资产中期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短期市场(chang)关注度(du)回(hui)落后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港(gang)股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场(chang)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍋👜🥿，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🥝🍈🥬🩳🍏。国内层面🍍🥕🥒，国内经济内生动能走弱🥑，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👘🧄，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👗🧄🥕。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👡，使得指数在震荡区间👛，而非市场预期的突破和主升。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的(de)出现，特(te)别是库(ku)存压力比较大。从估值水平来说，当(dang)前价格基本处在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面临较(jiao)大的成本压力(li)，而价格(ge)上面(mian)又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二(er)，供应端(duan)投产(chan)仍在持续(xu)增加(jia)，预(yu)计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还(hai)未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美(mei)金，折合5.5万元/吨；第三，整条产(chan)业链的(de)库存(cun)压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同(tong)时，如若下游(you)消化不畅(chang)，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半(ban)年的**政策之下，或将下半年需(xu)求前(qian)置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿价格(ge)仍然表(biao)现较为坚(jian)挺(ting)，610美(mei)金为锚定(ding)价(jia)格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价背(bei)景下(xia)，对于成本压力较大的企业，可关(guan)注厂家停(ting)减产情况，另一方(fang)面，正值新(xin)财(cai)年，矿企将发布新的(de)生(sheng)产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出价格底(di)部信(xin)号。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🍌，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记💯🥦🍆🍏、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理👜，资料显示🎒💋🍉，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🥭💖👢、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记💌、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理👅🥾🥬🩲。