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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部(bu)分(fen)消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣(qi)價格上行。

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日前，中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例(li)会(hui)。会议提出，要实施好适度(du)宽松的货币政策，加(jia)强逆(ni)周期调节(jie)，更好发挥货币(bi)政策工具(ju)的总量和结构双重功能，加大货币财政(zheng)政策协同配合，保持经济稳定增长(zhang)和物价处于合理(li)水平。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍌👡😈，但5、6月随着出口增速的收窄🤍🥑🧄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🌽💋🍑、合同负债增速👙💟🥥、二季度行业中观景气度等维度🌽🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥿👄😠👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🍎🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，业绩有望改善🍆🍒；2）中游制造领域👞💕💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋💔💘🍍🥒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦😈🩱🍆🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈、农副产品、家电🥕🩱、家具🥝🍆💟🥬🍄、饰品🍄👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🥝、燃气、电力、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🎒，叠加供给刚性或受限🥻🍊🍏，中报业绩有望边际改善。

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公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机🥔👚、消费电子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会理事单位🍅💛、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品😻。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回(hui)到过(guo)去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

2、值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星(xing)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)(ji)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元(yuan)的(de)分紅金額(e)實(shí)現(xiàn)了超240%的增(zeng)長(zhǎng)。