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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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在近日举行的2025上市公司论坛上💔👙🥭🥾，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声，释放多维度改革信号🥥。

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周五👡👚，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍍🌽🥭，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👝🥕，可能无法完成所有谈判。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👿💌，” 这位经济学家解释道👗🥬🧅💓，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🥭💔🥿。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股(gu)均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作(zuo)爲任何形式的投(tou)資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的(de)持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)(ji)不(bu)預(yù)示指(zhi)數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人(ren)評(píng)估的本基金的(de)風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡(heng)型（C3）及以上投資(zi)者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在(zai)本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的(de)投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何形(xing)式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基(ji)金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來(lai)錶現，基金筦(guan)理人筦理的其他基金的業績竝不構(gou)成基金業績錶現的保證，基(ji)金投(tou)資需謹(jǐn)慎(shen)。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👗💛🍋，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🧅😈🍄。若后市上涨主题不能有效扩散🍎，资金面不能达成温和放量配合👠🤍🥑，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍅🍌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💛💘。