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2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港股(gu)是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场。