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2025年下(xia)半年全球油脂(zhi)油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需(xu)均报以乐观期(qi)待。目(mu)前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现(xian)大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产(chan)区存在干旱隐(yin)患，三(san)季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会(hui)议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣(xuan)言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特(te)朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润(run)好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲(si)料(liao)消费(fei)同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白(bai)粕价格(ge)单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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6月(yue)28日，深交所髮(fà)(fa)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)(lai)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

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2．需求端，关税(shui)干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂(chang)高库存高开工(gong)低利润，终端走(zou)弱预(yu)期或向(xiang)上传导负反馈。大国间关(guan)税谈判、欧盟(meng)反倾销(xiao)调查等(deng)事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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2、田(tian)希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。