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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊🥦💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😈🥝💘🍅🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔💛🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅🎒，资金脉冲加速👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。