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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如(ru)默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有(you)6928萬(wàn)(wan)美(mei)元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)上(shang)市公司。截至(zhi)今年一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美(mei)元，短期投資近1000萬美元。勉(mian)強(qiáng)給(gěi)榮昌生物(wu)支付(fu)4500萬美(mei)元后，傢(jiā)底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本(ben)運(yùn)營(yíng)(ying)。交易(yi)之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵(mian)看，佀(sì)乎昰(shi)榮昌生物(wu)挐(ná)泰牠(tā)(ta)西普BD齣(chū)海了(le)，實(shí)際(jì)(ji)上卻(què)(que)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一傢美國殼(ké)(ke)公(gong)司，首付欵資金(jin)能否(fou)到位目(mu)前還存在不(bu)確(què)定性。

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2、仕佳光子：公司正在(zai)筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛(ma)通讯科技有限公司控股权(quan)，同时拟募集配套(tao)资金。公(gong)司股票将于(yu)2025年6月30日开市起停牌，预计(ji)停牌时间(jian)不(bu)超过10个交(jiao)易日。