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房(fang)地产投资跌幅(fu)继续扩大。需求端政策不断放(fang)松，但消(xiao)费者选择“现房销售(shou)模式”，“现房销售模式”意味着房(fang)企高周转模式的终结，房企资金回笼(long)滞后(hou)，且与之相配套的各类政策尤其(qi)融资政策尚未明晰，对房企资金(jin)有(you)明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨(jin)慎，加大土地(di)出让难度，土地成交量价将会承压，不利(li)于缓解地方财政压力。4月政(zheng)治局会议提出加力(li)实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以(yi)及关注与房地产发展新模式相适(shi)配的融资制度的出台。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🥥🤬🥒，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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我们认为👞👚👿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥕👡🍒👅，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦。也要承认👜🎒🥭👝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💌🎒🩲，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😻。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍓🍄😈👘，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💛👘🥕🍋🍄。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👅🌽💌🥥、电价变化对成本带来的变动🍈，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🎒。策略方面🤬🍇🍑，当前未出现明显利多信号🥾，工业硅仍维持逢高沽空思路🥕🥕😻。核心逻辑：

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