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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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6月25日🍓，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新高。6月27日😈👠💔🍓，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元💋💓。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元🥾，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元💖😡。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🌽💋。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批💯😻，用于治疗重症肌无力😠，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月👗🥻🍌，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👞🥻，受多个利好消息影响🍑💯💯，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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展望7月🍌👚🩱🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥾，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、国盛证券表示👚🥕，从算力建设角度看，高密度😡🧡💛🥔、低功耗等已成为一致公认方向🥕🍍，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🤬🍒🥥。

2、从被调研股票市值来看🍇，市值小于等于100亿💟、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👝🧄👝、50次、30次和30次。