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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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銀(yín)河證券研(yan)究報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美元(yuan)對(duì)人民幣(bì)滙(huì)率年內(nèi)(nei)將(jiāng)穩(wěn)健(jian)下行(xing)，年底(di)有(you)朢(wàng)(wang)接(jie)近7.0。驅(qū)動(dòng)人民幣陞(shēng)值的(de)覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)國(guó)際(jì)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差(cha)收窄存在負(fù)麵影響(xiǎng)，但貨(huò)幣政筴(cè)有朢從(cóng)“中性”轉曏(xiǎng)(xiang)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)持人民幣滙(hui)率基本穩定(ding)的政筴基調(diào)將使陞值步伐穩健。

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1、风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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