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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥭🥾，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧅👚👙；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💋💛💋，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🩱🥕🥔🩱💛，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🩳🥿，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍒👿。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线😈。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🥬，价格低位下需防范供应端减产风险😡🍌，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥔💗👞，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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从去年三季度以来，无论(lun)是个股(gu)还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈(cheng)现持续(xu)流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步的加速上(shang)涨。

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2、週思聰(cōng)：下半年(nian)投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年(nian)智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。