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战略上😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒💓，后续有望迎来全面牛市🍍👝🩳🥔👝。但战术层面🍄💛🥭🌽🧅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇👙🥝🍄，突破前可能还需要震荡一段时间😻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅。与此同时💘🍄🍏🍌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍍🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄💛。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩰👢💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🍌💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝👄🍊🍑💓。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔🍆🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝🥒🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌😈。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑🍇🍓，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄🍏，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💗💖，重要股东净减持规模扩大🧡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥬💕🥿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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