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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观(guan)的假设(she)下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均(jun)铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同(tong)期水平。四(si)季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明(ming)显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相(xiang)对有限。而在四(si)季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显(xian)增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响(xiang)，存在分(fen)化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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