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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件(jian)：公(gong)司于(yu)2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東(dong)山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的(de)公(gong)司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司(si)控股(gu)股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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齊(qí)翔騰(téng)達(dá)公告，爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，計(jì)(ji)劃(huà)于2025年6月(yue)30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)(jian)60天。公司將(jiāng)根(gen)據(jù)裝寘檢脩改造的時間進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少(shao)甲(jia)乙酮産品産(chan)量，不會(huì)對公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生(sheng)重大影響(xiǎng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了(le)震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后(hou)随(sui)地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🍌💖🍊，成长价值或相对均衡👞💞👡。具体来说🍅，第一😡💓🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒😠👅，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝😈🥒🍌💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后👝💯，A股权重板块上涨🩰👠😡🍎，市场风险偏好整体回暖🍍。行业选择层面🍍👠🤬👠👠，展望7月份💞🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔🍈😠💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝😠。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👙🩰🥦👛、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱，本期推荐关注电子（半导体）🍓👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿👄🩰、国防军工🧄🌽🍎、有色金属（工业金属、贵金属🥿🥝、小金属）、计算机等🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👄🥒🍉、非银金融、国防军工👅💖🎒👄👘、创新药。

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2、值得关(guan)注(zhu)的是(shi)，部分基金(jin)经理展现出突出的管理能力，旗(qi)下多只基金同时跻身业(ye)绩TOP20。周思聪、张(zhang)韡、郑(zheng)宁成为本轮行情的显著(zhu)受益者，三人管理的基金合计占据了7个上榜席位，且均深度布局于医药赛道。