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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募(mu)調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴(ce)畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上(shang)、5月集(ji)成电路产(chan)量及出口量(liang)攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有(you)望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月液晶(jing)电视面板价格(ge)月(yue)环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶电视(shi)面板价格(ge)分别为38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面(mian)，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持(chi)平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持(chi)平(ping)为7.70美元/片(pian)。

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