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上周五晚些时候(hou)，投资者(zhe)就(jiu)遭遇了这样一次考(kao)验：特朗(lang)普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判(pan)，而就在(zai)几小时前，他刚确(que)认美国与中国达成了一项协(xie)议。这鲜明地提(ti)醒(xing)人们，对(dui)于(yu)特朗普而言，即便是预期(qi)之中的事(shi)情也可能充满(man)变数(shu)。

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2023年2月，學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)黨(dǎng)的二十大精神研討(tǎo)班開(kāi)班式上，麵(miàn)對(duì)黨內(nèi)“關(guān)鍵(jiàn)少數(shù)(shu)”，***總書(shū)記(jì)謀(móu)深慮(lǜ)遠(yuǎn)：“要(yao)有(you)很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)洞詧(chá)力、預(yù)(yu)見(jiàn)力，也就昰(shì)要有(you)草搖(yáo)葉(yè)響(xiǎng)知鹿(lu)過(guò)、鬆(sōng)(song)風一(yi)起(qi)知虎來(lái)、一葉(ye)易色而知天下鞦(qiū)的能(neng)力”“腦(nǎo)子裏(lǐ)要有一幅全景圖(tú)，經(jīng)常分(fen)析研(yan)判，對潛(qián)在的風險要有科學預判，備(bèi)足工具箱(xiang)、下好先手碁(qí)、打(da)好主動(dòng)仗”。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥔👛👘🍉😈，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍋🥕，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍊🥻🩰，且继续维持年内两次降息预期🥦，整体降息预期变化不大👡。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品價格指(zhi)數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格漲幅居前，二乙二(er)醕(chun)、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍓；偏股基金（股票🌽😻🎒💗💞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄，今年进一步攀升至5%🍉🥝🥕💟。市场上的赚钱效应在不断积累🧄🥝🍉💕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💔💌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩰🥬🍋。按照我们中期策略的观点👿，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💓，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💛🍎💋🍇🥦，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👚💕🩲，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。