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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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田(tian)希蒙：受(shou)政策托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新(xin)消费等板(ban)块(kuai)领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批(pi)松绑等政策对冲与(yu)AI商业(ye)化加速等因素(su)共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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香(xiang)港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸(mao)易应(ying)用的潜力(li)巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期(qi)存在的痛点(dian)，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四(si)个支柱之一便是“推(tui)进应用场(chang)景及跨界别合作”，当中提到稳(wen)定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有(you)潜力为支付及资本(ben)市场活动带来变革，包括跨境支(zhi)付。稳定币的(de)法例将在今年8月(yue)1日生效，特区**及金融监管(guan)机构将致力营造有利的市场环境，配以(yi)必要的监管措施，推动发(fa)行人把稳定币应用推广(guang)至不(bu)同场景，助力解决企(qi)业(ye)经商及市民生(sheng)活中(zhong)的(de)实质痛(tong)点。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年(nian)週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)(dui)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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