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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🤬，美国三大股指上周全线上涨。其中🥒，道指全周累计上涨3.82%🥦🥔，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五🥝，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周👠💘，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%🍑🍓。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一🍊🌽，不要亏钱；第二，不要忘记第一条🍎🥒🤍🥬。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题🍌👗。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱👙🍌💟🥻🍄，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多🤍💛，因为他也有犯错误的时候👛。呵呵👙，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🧄。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是🍒，巴菲特有今天🍇，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说💗，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来🍓👚🍊👞🧡，他犯的错远远少于同行，仅此而已😡🍓👠。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙(huo)人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上(shang)下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设💗🍍🍍、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👙🤬👢🥻，5月30日💝，国家发展改革委💌🎒🥥💝🍈、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级👙🌽🍎💌，打造办电便捷化、供电高质化👞💘🍒、用电绿色化👙👅、服务普惠化🍏👜、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💗，聚焦新型电力系统有关前沿方向💖🥝💔，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🎒🥕🩲，探索新型电力系统建设新技术、新模式🥥🥻，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🩲，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥔🥑🧡，到2027年🥥👛👜，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥭😈🥔。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👅，其中🍍🩳🍄💯🥿，2025至2030年为起步发展期