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► 南向资金流向：是(shi)港股资金的主力，近期更青睐创新药(yao)与新消费(fei)：作为年初(chu)以来港股(gu)资(zi)金面的(de)主力(li)，尽管由于无法参与定增或(huo)卖空等(deng)缺陷(xian)难以(yi)获得市场的绝对定价权，但(dan)是随(sui)着年内南向资(zi)金(jin)的(de)大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓(cang)变化情况(kuang)也是重要抓手。我(wo)们通过全(quan)部港(gang)股通标(biao)的在(zai)不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并(bing)且将净买入规模与(yu)板(ban)块流通市值相比用于(yu)测(ce)算集(ji)中(zhong)度。

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报告称，锂价在近期下跌后预(yu)计将缓慢回升(sheng)，收入(ru)预计从(cong)今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将(jiang)超过 66 亿澳元。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🥻🥔。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大👞👛🥻🥑💟，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码💘🥦💖，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥑💞，2025年全球主要央行延续降息🧅👙🍍🤬🍒，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性😻，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑👞。

2、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。