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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月(yue)份随(sui)着(zhe)美国(guo)对等关税的影(ying)响市场(chang)宏(hong)观情绪有所回(hui)落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动(dong)态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜(tong)矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主(zhu)，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👘，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍋🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞。

2、本次收購(gòu)(gou)后，省工控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接擁(yōng)有公(gong)司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公(gong)司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉(zhuan)的實(shí)施不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司控股股東(dong)咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東(dong)仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控(kong)製人仍爲福建省國(guó)資委。