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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景(jing)下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投(tou)资者心态从扭(niu)亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状(zhuang)态后，投资的信(xin)心将会持续提升，投资者会进一步(bu)加大对(dui)盈利方式和投资工具的(de)投入力度(du)——可能是(shi)直接(jie)买股(gu)票(piao)、融资(zi)买股票或者买基金。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季(ji)度(du)，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市(shi)場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍎💋🍉🍓🤬，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌👘🍒🥝，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案😠👛💛🍊。

2、2． 美联(lian)储(chu)的隐含中性利率(lv)。该指(zhi)标(biao)是联邦基金利率和PCEPI长期(qi)预测值的差值。在疫情导致美(mei)联储(chu)开始(shi)降息以后，实际利率在高通胀环境下(xia)曾一直维持负值(zhi)，与美(mei)联(lian)储隐含中性利率的差值也处(chu)于负值区(qu)间，并在2022年1季度达到周期(qi)谷(gu)底（-6.86%）。