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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做(zuo)期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了中报业绩预告，可以(yi)帮(bang)助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和(he)风(feng)格的选(xuan)择产生影(ying)响。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高(gao)于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤(chi)字的(de)计(ji)划可能会加剧价格压力。

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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的(de)降息路(lu)径(jing)分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对(dui)降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年(nian)内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、从被(bei)调研股票(piao)市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿(yi)、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研(yan)161次、50次(ci)、30次和(he)30次。

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