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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🩰，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥝🍊，基于此👠💓，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👞👢🧄💌、游戏🩰🍎、军工、出口（摩托车🥾、风电等）👄，业绩是7月超额收益的主要来源之一💞💔🍎💗。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來(lai)看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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其二，合作方Vor Bio备受争议👠🥑。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍊🍅💝🥒。截至今年一季度末👡💝👛，该公司账面现金还剩5000万美元🥾🩰，短期投资近1000万美元💋💟。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🩱，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍉，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💖。表面看🩰👙🍓，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🧄💘，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👚。

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而从处罚内容来看，涉及“经营性贷款违规流入房地产领域🎒🤬🥦；贷款‘三查’严重不尽职”等多个关键环节。相关监管处罚在触及分支机构的同时，还涵盖时任行长、副行长等具体管理责任人，这也无不体现出监管部门压实主体责任、强化过程管控方面的执法力度。

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1、中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲🥥🩰、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础🥦，而是以倾听和协作为基础🥾🩳。通过深化“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设🍓🍒🍊，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任🥾。

2、本周港股通(tong)交易区(qu)间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿(yi)港元。